2018年宁波市航运企业信用分析报告


一、       建设背景

为推动全省水路运输市场信用体系建设,维护水路运输市场公平竞争秩序,根据交通运输部《水路运输市场信用信息管理办法(试行)》、《浙江省公共信用信息管理条例》等规定,建设航运企业信用评价体系,引导航运企业诚实守信、合法经营,维护水路运输市场秩序,促进航运企业不断提高经营管理水平提升相关职能部门的监管能力,营造互信的良好社会环境,全面打造宁波航运企业信用体系,推动企业的更好发展有着重要意义。2018年11月,宁波市港航管理局出台《关于开展部分航运企业信用试评价工作的通知》,委托宁波航运交易所作为第三方机构开展宁波市港航管理局航运企业信用评价体系建设项目。

二、       项目概述

宁波市港航管理局航运企业信用评价体系建设项目通过科学评定并建立宁波市航运企业信用评价实施细则,搭建航运企业信用评价系统,开展航运企业信用评价活动,利用宁波航运交易所航运大数据中心以及宁波航运经济监测分析平台数据资源,收集、统计和分析各项数据,通过大数据的手段和思维挖掘各指标的关键数据,多纬度分析企业基本情况、荣誉信息、处罚信息、历史信用状况等因素,建立系统、立体的航运企业诚信体系。

三、       航运企业信用分析

18年度航运企业信用评价活动主要针对现宁波航运经济监测平台企业进行信用评定,相关试评价工作通知于11月22日在宁波航运经济监测平台网站上正式对外公布,在宁波市港航管理局以及各县港航管理所的帮助下,从基本情况、业务规模、安全管理、经营信用、财务状况、行业管理、奖惩情况7个方面对已申报的68家企业进行诚信评级,初评结果为A类企业13家,B类企业43家,C类企业11家,D类企业1家,整体评分企业呈正态分布如图所示:

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1、企业基本状况分析

经营范围以国内运输为主,企业资本实力雄厚

按企业经营范围来看68家企业基本都有国内船舶运输,而拥有国际船舶运输经营资质的企业有14家,占比20.59%;可从事原油运输和危险品运输的企业数量为16家和5家,分别占比23.53%和7.35%;可从事国际班轮运输的企业仅宁波远洋运输有限公司一家。

从注册资本和固定资产均可反应企业目前的资金状况,而固定资产更能反应企业的资金现状,下图反映了68家企业固定资产总量,从图中可以看出有9家企业的固定资产低于1000万元,占总量的13.2%;固定资产在1000万至4999万的企业有20家,占29.4%;有9家企业的固定资产在5000~9999万之间,占总量的13.2%;有20家企业的固定资产在10000~49999万之间,占总量的13.2%;有10家企业的固定资产超过50000万,占总量的14.7%。

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主体分布区域广泛,行业发展整体平稳

68家航运企业区域分布广泛,重点区域集中,江北区企业数量最多,有19家占比27.94%;注册在象山县的企业有12家,占比17.65%;在镇海区的企业有10家,占比14.71%;北仑区、鄞州区、大榭开发区企业均为7家,各占10.29%;宁海县、海曙区、高新区、奉化区相对企业数量较少,分别为3家、1家、1家、1家。

航运业在我市发展时间相对悠久,而下图可以看到企业成立时间分布情况较为均匀,15家企业于2000年及之前成立,18家企业成立于2001—2005年间,17家企业成立于2006—2010年间,19家企业成立于2011—2017年间,可以看出整体行业发展态势较为稳定。

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2、企业业务情况分析

近年来企业业务普遍增长,行业发展态势良好

航运企业业务情况反应行业及细分领域企业发展的大致态势,主要可从船舶运力、船舶运输量、运输周转量三个方面反应航运企业整体业务规模状况。从船舶运力来看,近两年来,宁波航运企业运力分别突破800万总吨和1000万总吨,超过万吨运力企业已达到55家,占80.88%;且超过10万吨的企业也有16家,占比23.53%;其中有5家企业为18年的新增运力。而从船舶运输量来看,超过20万吨的企业数量达到50家,占比73.53%;超过100万吨的企业数量达到31家,占比45.59%,而货物中转量则体量更大,基本情况与船舶运输量状况一致。

无论从运力、运输量还是中转量情况来看,大部分企业业务规模呈现上升态势,整体情况如下表所示:


 

数量

变量

运力

运输量

中转量

2016-17年

降低企业数量

12

16

18

2016-17年

持平企业数量

33

8

6

2016-17年

增长企业数量

23

44

44


3、企业财务情况分析

企业营业收入增加,社会贡献越来越大

财务状况直接反应企业的信用状况,企业财务状况良好,信用等级高,债权人愿意向企业提供信用,企业容易获得债务资金。相反,如果企业财务状况欠佳,信用等级不高,债权人投资风险大,则会降低企业获得资金的能力,提高债务资金筹资的资本成本。

从近两年情况来看,航运企业收入、纳税额、利润均有所增加,趋势情况与企业业务量一致同样呈现上升态势,整体情况如下表所示:

 

数量

变量

营业收入

纳税额

净利润

2016-17年

降低企业数量

13

16

18

2016-17年

增长企业数量

55

52

50


我们就企业营业收入、纳税额、净利润三项指标对宁波市航运企业情况进行了统计分析,具体情况如下:

下图中统计了所选的68家航运企业的全年营业收入情况。从图中可以看出,年度营业收入不高于1000万的占17%,共12家;全年营业收入区间为1000-3999万、4000-9999万、10000-14999万及15000-100000万元的分别为17、19、8和10家,分别占25%、28%、12%和15%;而全年营业收入超过10亿元的企业有2家,占3%。

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下图反映了68家航运企业的全年纳税情况。从图中可以看出,22家企业年度纳税额不超过50万,占32%;7家企业全年纳税额区间为50-99万,占10%;22家企业全年纳税额达到100-499万之间,占32%;10家企业全年纳税额达到500-999万之间,占15%;4家企业全年纳税额达到1000-1999万之间,占6%;3家企业全年纳税额超过2000万,占5%。

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下图体现68家航运企业净利润情况,从图中可以看出18家企业17年未盈利,占26%;12家企业全年净利润区间为0-49万,占18%;6家企业全年净利润在50-99万之间,占9%;8家企业全年净利润在100-499万之间,占12%;7家企业全年净利润达到500-999万之间,占10%;17家企业全年净利润超过1000万,占25%。

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企业资金流动性好,但整体负债率超70%

企业应收账款对于流动资产具有举足轻重的地位,企业应收账款如能及时收回,企业资金使用效率能大幅提高。应收账款周转率就是反映企业应收账款周转速度的比率。而企业的资产负债情况则直接反应银行等债权人发放贷款的安全程度指标。

下图反映了68企业应收账款率,9家企业的应收账款率小于3次,占14%;28家企业的应收账款率在3~10次之间,占42%;21家企业的应收账款率在10~20次之间,占32%;5家企业的应收账款率在20~50次之间,占8%;5家企业的应收账款率超过50次,占4%。该统计表明,大部分企业资金周转迅速,整体收款情况良好。

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下图则反映了68家企业资产负债情况,从图中可以看出,8家企业资产负债率小于10%,占12%;11家企业资产负债率在10%~49%之间,占16%;20家企业资产负债率在50%~79%之间,占29%;有15家企业资产负债率在80%~99%之间,占29%;14家企业资产负债率则超过了100%,占21%。

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此外,航运企业虽然资产总额较高,68家企业中有33家企业资产总额超过1亿,负债总额超过1亿元的企业数量也达到了30家,说明整体行业负债水平相对较高。

4、企业违规状况分析

航运企业相关违规信息主要通过业务主管单位进行归集,本报告统计了2018年度68家航运企业的违规处罚情况,发现共有37家企业有不同程度的违规情况,涉及日常安全管理处罚记录134条,年度经营资质检查5条,包括黄色警告3条、橙色警告1条、红色警告1条,行政、刑事违法行为10条及安全生产事故10条,可见航运企业在安全管理方面整体仍存在一定缺陷,值得一提的是13家信用评价A类企业没有任何违规处罚状况,详情如下表所示:



企业日常安全管理

年度经营资质检查

行政、刑事违法行为

安全生产事故

大榭

14




奉化

0

黄色警告*2



高新区

12




宁海

14



2

北仑

21




江北

13

红色警告*1

2

2

象山

13

黄色警告*1

橙色警告*1

8

6

鄞州

31




镇海

16




合计

134

黄色警告*3

橙色警告*1

红色警告*1

10

10


 

 



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