2019年7月宁波航运经济监测分析报告

一、全市水路运输总体运行情况

(一)全市运输生产总量完成情况

7月,全市共完成水路货运量2366.3万吨,同比增长12.1%;完成货物周转量273.1亿吨公里,同比增长1.2%。其中,沿海运输完成货运量2268.6万吨,同比增长11.1%,货物周转量251.6亿吨公里,同比减少3.9%;远洋运输完成货运量85.0万吨,同比增长177.3%,货物周转量21.4亿吨公里,同比增长441.4%;内河运输完成货运量12.7万吨,同比减少67.1%,货运周转量0.1亿吨公里,同比减少97.3%。

(二)船舶运力总规模及结构情况

7月,全市水路沿海新增船舶8艘、新增运力83459载重吨,注销船舶7艘、减少运力118069载重吨,净增船舶1艘、净减运力34610载重吨。截至7月底,全市水路共拥有营运船舶620艘,总运力1022.0万载重吨,艘数同比减少1.9%,吨位同比增长6.4%。其中沿海船舶565艘、1020.6万载重吨,内河船舶55艘、1.41万载重吨。从船舶类型来看,拥有液货危险品船111艘、46.7万载重吨;拥有多用途船28艘、17.54万载重吨、8086TEU;集装箱船24艘、43.88万载重吨、29826TEU。全市沿海船舶平均船龄12.3年;沿海货船平均吨位18455载重吨。

二、企业运行情况监测分析

(一)船舶运力规模及结构变化情况

运力规模方面,截至7月底,52家监测企业共有营运船舶227艘,同比减少5艘,环比减少6艘,总运力515.9万载重吨,同比增加4.7万载重吨,环比减少33.6万载重吨。其中,干散货船133艘,运力458.2万载重吨,环比数量减少7艘,运力减少35.2万载重吨;油船54艘,运力35.7万载重吨,环比数量增加1艘,运力增加187载重吨;液体化学品船有10艘,运力3.1万载重吨,环比数量、运力不变;集装箱船12艘,运力11.6万载重吨,环比数量、运力不变。

1.png

图1 2019年7月监测企业船舶数量分布情况

(二)运输业务量完成情况

2019年7月,受台风影响,船舶停港避风,沿海运量有所减少。货运量方面,52家监测企业共完成货运量1485.6万吨,同比增长13.3%,环比减少5.8%。其中,散货运输企业完成货运量872.5万吨,同比增长3.4%,环比减少7.2%;成品油运输企业完成货运量124.0万吨,同比增长43.7%,环比减少9.0%;集装箱运输企业完成货运量452.4万吨,同比增长31.8%,环比减少1.7%。

货运周转量方面,监测企业共完成货运周转量154.6亿吨公里,同比增长1.4%,环比减少14.0%。其中,散货运输企业、油运企业和集装箱运输企业分别完成120.6亿吨公里、5.4亿吨公里和25.1亿吨公里,同比分别减少3.2%、增长20.7%和29.7%,环比分别减少15.9%、20.5%和0.3%。

吨船产量有所下降。7月份监测企业月平均吨船产量为2996.2吨·公里/吨,同比增长0.5%,环比减少8.4%。其中,散货运输企业、油运企业和集装箱运输企业月平均吨船产量为2795.3吨·公里/吨、1295.2吨·公里/吨、9911.5吨·公里/吨,环比减少9%、23.6%、0.3%。

2.png

图2 监测企业平均吨船产量走势

(三)沿海运输市场活跃情况

1、船舶航行率情况

监测船舶航行率小幅下降。7月份监测企业船舶航行率为49.3%,同比增长3.2个百分点,环比下降0.9个百分点。分船型看,各船型航行率增减不一。其中,干散货船和集装箱船船船航行率为48.4%和65.4%,环比下降1.1个百分点和2.2个百分点,油船和液体化学品船舶航行率为51.7%和58.8%,环比增长0.5个百分点和2.8个百分点。

3.png

图3 监测企业船舶航行率走势

2、活跃航线及运价情况

7月,沿海运输市场进入旺季阶段,下游采购需求逐步增加,运价开启上涨走势。其中,沿海煤炭运输市场供需局面有所改善,运价止跌回升;沿海金属矿石运输市场需求总体稳定,运价随煤炭运价波动;沿海成品油运输市场需求依然向好,运价稳中有升。

各货种主要航线依据航次和货运量排名情况详见下表1:

表1 监测企业主要货种航线排名表

11.png

7月,进入电煤消费旺季,前期由于电厂库存仍居高位以及水电发电较好,电厂采购热情较低,下旬梅雨天气结束,多地进入高温模式,电厂日耗明显上涨,采购需求逐步增加。今年港口、电厂高库存常态化,当月多轮降雨来袭民用电上涨时间延后,煤炭市场需求不太理想,煤价持续走低。沿海煤炭运输市场方面,上半月运输市场仍呈疲软态势,询盘不足、货盘稀少,运价持续下行,下半月非煤货盘有所增加、外贸市场分流船舶运力、台风期间船舶避风停航等因素叠加使得市场可用运力减少,加上电煤消费回升,船东挺价意愿转强,运价开始上涨。航运监测分析平台数据显示,煤炭运输实际营运航线数51条,环比减少7条,同比减少5条,监测企业煤炭运输运量排行前三的航线分别是京唐-江阴、黄骅-宁波和曹妃甸-南通。7月黄骅-宁波、秦皇岛-宁波和京唐-扬州煤炭运价分别为40元/吨、41元/吨和36.5元/吨,环比分别上涨3元/吨、上涨2元/吨和上涨1.5元/吨。

4.png

图4 监测企业沿海煤炭主要航线运价走势

7月,受限产政策影响,钢企生产经营活动小幅回落,由于国际矿商发货量恢复,期货盘面盘面有所走弱,铁矿石市场上涨幅度逐步减弱,下半月进入高位调整阶段。沿海运输市场方面,受刚性需求支撑,金属矿石运输需求总体稳定,由于上半月沿海干散货运输市场运力充裕,运价保持下行,铁矿石运价随之走低,下半月运力逐步收紧,运价有所回升。航运监测分析平台数据显示,金属矿石运输实际航线数为27条,环比增加1条,同比增加4条,监测企业金属矿石运量排行前三的航线分别为舟山-张家港、青岛-张家港和日照-张家港。7月青岛-张家港、宁波-镇江和舟山-张家港金属矿石运价分别为26元/吨、18.5元/吨和25元/吨,环比分别不变、上涨0.5元/吨和上涨2元/吨。

5.png

图5 监测企业沿海金属矿石主要航线运价走势

7月,美伊关系紧张、墨西哥湾风暴、供应过剩担忧等多空因素交织,国际原油价格呈震荡走势,本月国内成品油指导价经历一次上涨。油品消费方面,盛夏汽车空调用油、北方地区户外项目用油均大幅增加,市场需求整体向好。其次,炼化装置检修、成品油预计减产、第三批成品油出口配额下放等利好消息推动国内成品油市场价格上涨,沿海运输需求不减,运价略有上涨。航运监测分析平台数据显示,成品油运输实际营运航线数52条,环比增加1条,同比增加31条,运量排行前三的航线分别为宁波-温州、舟山-宁波和青岛-盘锦。7月青岛-连云港、宁波-烟台和宁波-温州成品油运价分别为37元/吨、66元/吨和52元/吨,环比上涨1元/吨、上涨1元/吨以及不变。

6.png

图6 监测企业沿海成品油主要航线运价走势

(四)企业财务指标完成情况

1、收入指标

主营业务收入小幅回落。监测企业当月主营业务收入为6.5亿元,同比增长11%,环比减少5%。其中,散货运输企业完成主营业务收入3.1亿元,同比增长6.7%,环比减少4.3%;油运企业完成主营业务收入0.8亿元,同比增长40.4%,环比减少9.2%;集装箱运输企业主营业务收入同比增长14.6%,环比减少3.6%。

2、成本指标

主营业务成本减少。7月平台监测企业主营业务成本为5.6亿元,同比增长16.6%,环比减少5.3%。其中,散货运输企业完成主营业务成本2.5亿元,同比增长15.1%,环比减少8.1%;油运企业完成主营业务成本0.5亿元,同比增长24.6%,环比减少9.9%;集装箱运输企业主营业务成本同比增长23.5%,环比增长0.6%。

3、成本收入比

成本收入比稳中有降,企业利润基本平稳。7月监测企业成本收入比为85.9%,同比上升4.1个百分点,环比下降0.3个百分点。其中,散货运输企业成本收入比为79.0%,同比上升5.7个百分点,环比下降3.3个百分点;油运企业成本收入比为68.6%,同比下降8.7个百分点,环比下降0.6个百分点;集装箱运输企业成本收入同比上升7.2个百分点,环比上升4.3个百分点。

7.png

图7 监测企业成本收入比走势

盈亏方面,7月平台监测企业亏损面保持稳定,亏损企业数量不变,亏损金额小幅缩减。46家企业中亏损的企业家数为8家,亏损企业家数占比为15.4%;亏损企业合计亏损金额为855.1万元,环比减少1.9%。其中,散货企业亏损企业家数占比为19.4%,油运企业亏损企业家数为9.1%。

表2:监测企业盈亏情况一览表

22.png

(五)船舶能耗情况

能耗总量大幅减少,单位周转量能耗下降。7月份,平台监测企业燃料消耗量为51032吨标煤,同比减少0.1%,环比减少17.2%;监测企业船舶单位周转量能耗为3.3千克标煤/千吨公里,同比减少1.5%,环比减少3.7%。其中,散货运输企业、油运企业和集装箱运输企业单位周转量能耗环比分别减少4.8%、增长6.9%和减少5.6%。

8.png

图8 监测企业船舶单位周转量能耗变化走势

备注:报告中货运指标取样企业数为52家,财务指标取样企业家数为44家。


 


Copyright (C) 宁波航运交易所 All Rights Reserved.浙ICP备11066131号-1 
地址:宁波市江东区昌乐路266号国际航运服务中心7002