2019年9月宁波航运经济监测分析报告

一、全市水路运输总体运行情况

(一)全市运输生产总量完成情况

9月,全市共完成水路货运量2644.3万吨,同比增长5.9%;完成货物周转量323.4亿吨公里,同比增长15.2%。其中,沿海运输完成货运量2532.6万吨,同比增长3.4%,货物周转量287.1亿吨公里,同比增长3.9%;远洋运输完成货运量100.4万吨,同比增长228.0%,货物周转量36.2亿吨公里,同比增长790.4%;内河运输完成货运量11.3万吨,同比减少37.9%,货运周转量0.1亿吨公里,同比减少81.5%

(二)船舶运力总规模及结构情况

9月,全市水路沿海新增船舶4艘、新增运力25929载重吨,注销船舶7艘、减少运力90155载重吨,净减船舶3艘、净减运力64226载重吨。截至9月底,全市水路共拥有营运船舶619艘,总运力1018.5万载重吨,艘数同比减少1.7%,吨位同比减少0.0%。其中沿海船舶563艘、1017.06万载重吨,内河船舶56艘、1.41万载重吨。从船舶类型来看,拥有液货危险品船110艘、45.43万载重吨;拥有多用途船28艘、17.54万载重吨、8086TEU;集装箱船25艘、50.63万载重吨、34915TEU。全市沿海船舶平均船龄12.3年;沿海货船平均吨位18458载重吨。

二、企业运行情况监测分析

(一)船舶运力规模及结构变化情况

运力规模方面,截至9月底,52家监测企业共有营运船舶227艘,同比减少5艘,环比不变,总运力511.8万载重吨,同比减少19.7万载重吨,环比不变。其中,干散货船134艘,运力455.4万载重吨;油船53艘,运力34.4万载重吨;液体化学品船有10艘,运力3.1万载重吨;集装箱船12艘,运力11.6万载重吨。

                                             

船舶数量分布.png

1 2019年9月监测企业船舶数量分布情况

(二)运输业务量完成情况

20199月,沿海运输市场台风影响较小,货运量明显回升。货运量方面,52家监测企业共完成货运量1535.5万吨,同比减少0.5%,环比增长7.4%。其中,散货运输企业完成货运量935.4万吨,同比减少0.6%,环比增长9.7%;成品油运输企业完成货运量126.7万吨,同比增长8.5%,环比增长16.6%;集装箱运输企业完成货运量439.7万吨,同比减少2.0%,环比增长0.6%

货运周转量方面,监测企业共完成货运周转量176.9亿吨公里,同比增长8.5%,环比增长15.1%。其中,散货运输企业、油运企业和集装箱运输企业分别完成142.6亿吨公里、6.5亿吨公里和23.9亿吨公里,同比分别增长9.5%、增长19.6%和减少1.3%,环比分别增长16.8%34.7%3.3%

吨船产量显著增长。9月份监测企业月平均吨船产量为3456.9·公里/吨,同比增长12.7%,环比增长15.1%。其中,散货运输企业、油运企业和集装箱运输企业月平均吨船产量分别为3326.7·公里/吨、1599.6·公里/吨和9450.3·公里/吨,环比增长16.8%34.7%3.3%

平均吨船产量.png

2 监测企业平均吨船产量走势

(三)沿海运输市场活跃情况

1、船舶航行率情况

监测船舶航行率稳步提升。9月份监测企业船舶航行率为52.0%,同比增长4.3个百分点,环比增长2.3个百分点。分船型看,主要船型航行率均有所上升。其中,干散货船船舶航行率为50.9%,环比增长2.1个百分点;油船船舶航行率为62.7%,环比增长8.8个百分点;液体化学品船船舶航行率为54.8%,环比增长8.6个百分点;集装箱船船舶航行率为60.5%,环比增长0.8个百分点。

航行率.png

3 监测企业船舶航行率走势

2、活跃航线及运价情况

9月,沿海运输市场运行平稳,运价稳中有升。其中,沿海煤炭运输市场需求略有好转,运价窄幅震荡;沿海运输矿石市场需求先升后降,运价小幅提升;沿海成品油运输市场良好行情持续,运价继续走高。

各货种主要航线依据航次和货运量排名情况详见下表:

主要货种航线排名情况

按航次数量排名

货种

煤炭

成品油

钢材

金属矿石

1

天津-台州

舟山-宁波

福州-广州

舟山-张家港

2

京唐-江阴

宁波-乍浦

宁波-佛山

宁波-南京

3

龙口-龙口

宁波-南京

曹妃甸-广州

宁波-南通

4

曹妃甸-镇江

滨州-天津

厦门-宁波

宁波-马鞍山

5

曹妃甸-江阴

滨州-滨州

天津-上海

防城-南京

按货运量排名

货种

煤炭

成品油

钢材

金属矿石

1

京唐-江阴

宁波-温州

营口-广州

舟山-张家港

2

曹妃甸-镇江

舟山-宁波

天津-上海

日照-张家港

3

京唐-广州

舟山-上海

曹妃甸-广州

宁波-南通

4

曹妃甸-台州

滨州-天津

营口-宁波

宁波-南京

5

曹妃甸-江阴

滨州-滨州

京唐-上海

日照-潍坊

9月,南方沿海地区高温天气再度来袭,民用电有所回升,且由于国庆节临近产地供应偏紧叠加大秦线检修,六大电厂日耗较上月有所上升,库存下降。煤炭市场供给有所收紧,煤价小幅上涨,加上国庆节备货,下游煤炭采购需求略有增加,沿海运输需求随之走高。同时,受前期国际运输市场行情向好吸引,大量内外贸兼营船舶外出且尚未回归,沿海运力供给过剩局面缓解,船东报价较为坚挺,运价小幅上涨,之后随着假期的临近需求降至低位,运价逐步回落。航运监测分析平台数据显示,航运监测分析平台数据显示,煤炭运输实际营运航线数61条,环比增加10条,同比增加12条,监测企业煤炭运输运量排行前三的航线分别是京唐-江阴、曹妃甸-镇江、京唐-广州。9月黄骅-宁波、秦皇岛-宁波和京唐-扬州煤炭运价分别为41/吨、43/吨和35/吨,环比分别不变、上涨1/吨和下降1/吨。。

煤炭运价.png

4 监测企业沿海煤炭主要航线运价走势

9月,多个钢厂进行高炉整修,且临近国庆环保限产政策大幅加码,钢材生产有所放缓,原材料消耗速度减慢。出于对国庆禁运的担忧以及部分主流矿种的稀缺,钢厂大幅补库,铁矿石价格在经历前期大幅跳水后开始回升,港口库存有所下降。沿海运输市场方面,上半月各港口去库存节奏稳健,运价呈现上涨走势,下半月各地陆续执行限产政策,北方港口陆续受到封航和汽车限运影响,沿海运输需求有所回落,运价趋于平稳。航运监测分析平台数据显示,金属矿石运输实际航线数为34条,环比增加3条,同比增加7条,监测企业金属矿石运量排行前三的航线分别为舟山-张家港、日照-张家港、宁波-南通。9月青岛-张家港、宁波-镇江和舟山-张家港金属矿石运价分别为27.5/吨、19.5/吨和27/吨,环比分别上涨1/吨、0.5/吨和1/吨。

金属矿石运价.png

5 监测企业沿海金属矿石主要航线运价走势

9月,沙特油田石油设备遇袭,国际油价恐慌性上涨后有所回落。国内成品油指导价经历两次上调。油品消费方面,尽管天气转冷,但在中秋、国庆双节支撑下成品油消费较好,市场延续汽强柴弱格局。沿海油品运输市场依然保持旺盛需求,船舶压港现象犹存,运价有所上涨。航运监测分析平台数据显示,成品油运输实际营运航线数47条,环比增加3条,同比增加9条,运量排行前三的航线分别为宁波-温州、舟山-宁波、舟山-上海。9月青岛-连云港、宁波-烟台和宁波-温州成品油运价分别为38/吨、66/吨和54/吨,环比上涨1/吨、不变、上涨1/吨。

成品油运价.png

6 监测企业沿海成品油主要航线运价走势

(四)企业财务指标完成情况

1、收入指标

受前期台风影响,上月部分航次结算转入当月,主营业务收入、平均吨船收入大幅增加。监测企业当月主营业务收入为6.7亿元,同比减少4.7%,环比增长12.5%。其中,散货运输企业完成主营业务收入3.2亿元,同比减少11.3%,环比增长14%;油运企业完成主营业务收入0.7亿元,同比增长9.6%,环比增长3.8%;集装箱运输企业主营业务收入同比增长1.8%,环比增长13.9%

2、成本指标

主营业务成本、平均吨船成本继续增加。9月平台监测企业主营业务成本为5.4亿元,同比减少7.9%,环比增长6.9%。其中,散货运输企业完成主营业务成本2.5亿元,同比减少16.9%,环比增长15%;油运企业完成主营业务成本0.5亿元,同比增长10.6%,环比增长9.8%;集装箱运输企业主营业务成本同比增长0.7%,环比减少2.3%

3、成本收入比

成本收入比持续下行,企业利润有所增加。9月监测企业成本收入比为79.9%,同比下降2.8个百分点,环比下降4.2个百分点。其中,散货运输企业成本收入比为76.5%,同比下降5.2个百分点,环比上升0.7个百分点;油运企业成本收入比为73.0%,同比上升0.6个百分点,环比上升4个百分点;集装箱运输企业成本收入同比下降1个百分点,环比下降14.1个百分点。

成本收入比.png

7 监测企业成本收入比走势

盈亏方面,9月平台监测企业亏损面变化不大,亏损企业数量小幅下降,亏损金额有所增加。44家企业中亏损的企业家数为8家,亏损企业家数占比为18.2%;亏损企业合计亏损金额为1884.1万元,环比增加63.2%。其中,散货企业亏损企业家数占比为22.6%,没有油运企业亏损。

月份

当月亏损

累计亏损

有效样本企业数(家)

企业数(家)

占比

企业数(家)

占比

20189

7

15.22%

4

8.70%

46

201810

3

6.52%

3

6.52%

46

201811

2

4.35%

3

6.52%

46

201812

11

23.91%

3

6.52%

46

20191

4

9.09%

4

9.09%

44

20192

9

20.45%

6

13.64%

44

20193

8

18.18%

5

11.36%

44

20194

9

20.45%

5

11.36%

44

20195

8

18.18%

5

11.36%

44

20196

7

15.91%

6

13.64%

44

20197

8

18.18%

7

15.91%

44

20198

9

20.45%

8

18.18%

44

20199

8

18.18%

8

18.18%

44

(五)船舶能耗情况

能耗总量有所增加,单位周转量能耗小幅波动。9月份,平台监测企业燃料消耗量为56941吨标煤,同比减少4%,环比增长15.1%;监测企业船舶单位周转量能耗为3.2千克标煤/千吨公里,同比减少12%,环比减少0.6%。其中,散货运输企业、油运企业和集装箱运输企业单位周转量能耗环比分别增长2.2%、减少24.8%和增长5.3%

单位周转量能耗.png

8 监测企业船舶单位周转量能耗变化走势

备注:报告中货运指标取样企业数为52家,财务指标取样企业家数为44家。


Copyright (C) 宁波航运交易所 All Rights Reserved.浙ICP备11066131号-1 
地址:宁波市江东区昌乐路266号国际航运服务中心7002